中国的自主可控产业，再次引起了世界注意。

近日，据《华尔街日报》消息，我国监管机构已向电信运营商提出指示，要求国内大型电信营运商在2027年前逐步淘汰外国芯片，这一决策覆盖中国电信、移动、联通等所有电信运营商。

此外，上个月英国《金融时报》也曾报道，新的采购需求标准，将影响英特尔、AMD等美国公司在华业务。

据了解，外媒的报道对英特尔和AMD造成了一定影响，两家公司的股价近半个月均呈下跌态势。

英特尔、AMD股价（图源：Google）

实际上，我国电信运营商很早就在落地国产芯片替代事宜，外媒的报道已有些许滞后。不过，从报道及其造成的影响来看，我国的自主可控产业已小有规模。

2023年，中国是英特尔最大的市场，占其540亿美元销售额的27%；中国同样也是AMD的重要市场，占其230亿美元销售额的15%。

回顾从美国制裁倒逼中国加速自主可控，到如今导致英特尔、AMD市场受影响，其实不难发现，美国的一系列操作就像“搬起石头砸自己的脚”。

而报道中提到我国的指示，正是我国的“信创”（信息技术应用创新产业）——旨在针对硬件、云等基础设施、IT产业链核心技术产品进行自主研发，避免核心技术受制于人。

与美国芯片法案等政策不同，信创更多是出于“自保”，而非限制他国发展。

从成绩上看，我国的信创产业通过拉动内需，已基本在服务器芯片上完成了国产替代。这也正是可能影响英特尔、AMD在华业务的原因。

通过三大运营商2020-2022年的服务器采购情况，能发现国产芯片的占比正逐年攀升，而国际大厂的份额也在不断被蚕食。

三大电信运营商服务器采购情况（资料来源：电信运营商公告，芯师爷整理）

此外，从要求上来看，我国也在持续更新信创的采购标准。

2023年12月16日，中国财政部与工业和信息化部发布了《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，明确增加了对中央处理器（CPU）、密码硬件和操作系统的合规要求。同一天，中国信息安全测评中心公布了首批符合“安全可靠”标准的处理器：

首批符合“安全可靠”标准的处理器（图源：中国信息安全测评中心）

随着标准的细化，虽然中国不存在“实体清单”点名国外企业，但切断需求，对国外企业也有一定冲击，毕竟中国的市场体量非常大。根据IDC发布的《2022年中国服务器市场跟踪报告》，2022年中国服务器市场规模为273.4亿美元，同比增长9.1%。中国服务器市场规模在全球占比24.5%。

与此同时，中国的服务器芯片是必须完成自主可控的产业，因为中国缺乏在该产业里的话语权，已经吃了不少亏。

在服务器产业里，中国由于缺乏核心技术受到过两次警醒。

第一次是著名的“玻璃房”事件。

改革开放前后的中国，因为缺乏自研超级计算机的技术。为进行石油勘测，中国石油工业部花大价钱购买了一台IBM大型机。

但花钱买得了设备，却无法接触技术。因为IBM在卖完产品后提出了苛刻的附加条件：把机器安放在一个中国人不得入内的透明“玻璃房”里，以方便美国专家24小时监控，美国专家的监控日志还要定期上交给美国政府审查。

此后，“玻璃房”就成了一种隐喻，提醒着我们，科技产业落后就要挨打和吃亏。

随着时间过去，由于西方国家持续性地封锁高新技术，我国在服务器方面的核心技术进步也很慢。虽然国内服务器前几名都是国产品牌，浪潮、华为、新华三、联想都进入了全球出货量的Top5。但这些品牌所用的芯片，大多数还是来自国外，以服务器最常见的x86架构为例，这个市场几乎已被英特尔垄断。

在2023年一季度，市场研究机构Mercury Research曾公布了X86芯片的市场情况。

正是由于处在一个核心技术被垄断的产业里，中国企业在2020年时也曾吃过亏。

彼时，浪潮信息被英特尔芯片断供的消息突然出现，直接导致浪潮集团股票几乎跌停，毕竟在2019年浪潮集团的财报里，英特尔是其第一大供应商。

2019年浪潮信息供应商情况（图源：浪潮信息2019年报）

虽然此后英特尔或是向美国政府施压，表示不能失去中国市场，最后仅是暂停供货两周，但这件事足以体现核心技术自主可控的重要性。

而如今到了AI时代，服务器芯片正成为AI训练、云端推理、超算中心的重要部分，我国更不能在新时代继续授人以柄。

前文提到，英特尔无疑是服务器市场的龙头，要拿走其市场份额难度极大，不过随着我国信创产业的发展，将扶持起一批又一批拥有强大产品力的芯片公司，未来或将辐射其他非信创产业也开始使用国产服务器芯片。

并且长期来看，服务器的存量和增量两个市场都有巨大潜力。

一方面，互联网巨头、科技企业数据中心的需求巨大。

据了解，几乎所有在线服务平台，都需要巨量的服务器芯片用于构建“基础设施”，巨大的在线流媒体数据传输量，以及视频编解码，云端推理加速等场景，都迫使厂商不断购买海量的服务器芯片来维持全球各地的自建数据中心正常运行。

根据Alphabet财报公开的数据显示，Google每季度都要从市场中采购超过30万颗服务器芯片，用于包括Google Cloud以及YouTube等业务。

更别提拥有百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网/科技企业的中国，对服务器芯片的需求更大，虽然部分企业在选择自研芯片，但外购服务器仍是主流。

另一方面，AI的高速发展也带来了另一机遇。

据IDC预测，2023年AI服务器市场规模将达到248亿美元，同比增长27%。研究机构TrendForce预估，2023年全球Al服务器出货量将接近120万台。

据悉，目前相比训练，模型的部署是更大的市场。应用对于服务器的最大承载能力要求在于过峰，即满足CPU时刻的访问需求。据此测算，国内由AI带动的服务器需求量约为5-16.6万台，芯片为50-166万颗。

根据中金一份研报中的测算，AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等。按7.5万台训练型和17.5万台推理型服务器测算，对应市场规模分别为240亿美元、88亿美元、48亿美元、34亿美元、5亿美元、3亿美元、2.5亿美元和1.5亿美元。

当前，国产服务器芯片发展潜力巨大，芯片公司包括主要做信创市场的兆芯、飞腾、华为鲲鹏、龙芯和申威等，另也有布局多个市场的遇贤微、鸿钧微、启灵芯等。

而服务器公司也在积极参与布局。如浪潮信息发布了三代AI服务器产品，和10余家芯片伙伴实现多元AI计算产品落地，并推出AI Station平台，可高效调度30余款AI芯片。此外也有上下游紧密合作的纯国产化方案，如科大讯飞与华为联合发布的讯飞星火一体机，基于鲲鹏CPU＋昇腾GPU，采用华为存储和网络提供整机柜方案，FP16算力达2.5 PFLOPS。

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