雷军发布了小米 SU7汽车，就算新车交付再慢，也挡不住“米粉们”火爆预定的热情，雷军透露：订单量已超10万，锁单（不可退）的数量也超过了4万。

就算按照最普通配置的价格21.59万元计算，订单带来的营收就在86.36亿至215.9亿元。

一时间小米股票与其背后的供应链企业的股价都纷纷大涨，其中就包括那个曾经被苹果踢出“果链”（苹果供应链）的国产光学龙头企业欧菲光。

01 中国大厂陷入美式杀局

欧菲光曾是A股的一匹科技白马，公司通过并购日本索尼的摄像头业务，杀入苹果供应链，在手机摄像模块领域大杀四方，巅峰时全球称霸，2019年，欧菲光全年营收规模一度超过500亿！

（图片说明：欧菲光历史股价走势）

2020年9月的第一天，欧菲光股价一字跌停，其被爆出：将被苹果踢出iPhone手机供应链。

是巅峰时的欧菲光“飘了“，不学无术，不搞研发了，才被苹果抛弃的吗？

不是！笔者认为：归根结底是美国要求的科技供应链去“风险化”造成的，美国围剿打压中国科技企业，用臭名昭著的实体清单和“小院高墙”政策，希望拖慢中国科技业的发展，最终扼杀之。

如美国怀疑你中国科技公司有问题，就将你拉入商务部旗下工业与安全局实体清单，制裁你，结果就是全世界的主要经济体没人敢和你做生意，就算你是无辜的，走美国公正的法律流程提起诉讼，提供资料证明自己的清白，并最终撤销了清单，也要付出惨痛代价——中国科技企业白白浪费了不少光阴，从领先走向落后。从这个角度看，美国这招太厉害，也太阴险！

华为直到今天还被美国琐死在实体清单中，而欧菲光也经历了这样的美式杀局，2020年7月20日，这家中国民营企业的子公司南昌欧菲光科技有限公司被美国商务部列入实体清单。

（图片说明：欧菲光子公司列入美国实体清单）

虽然2022年6月28日，美国政府最终决定，将欧菲光子公司南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局的实体清单中移除，被制裁长达近2年的欧菲光开始走出至暗时刻，但也让这家中国科技大厂惨遭失去的700天！

但对于欧菲光创始人蔡荣军来说，这些困难他必须挺过去！

02 国产光学龙头的崛起与衰败

22年前，蔡家2兄弟蔡荣军、蔡高校，出资439万元买下濒临破产的欧菲光，蔡家兄弟来自潮汕，典型的东方犹太人，会做生意。

（图片说明：欧菲光大老板蔡荣军）

2002年欧菲光开始在蔡荣军的大刀阔斧的技术改革下走向新生，耗时2年，他突破了滤光片的关键镀膜术，因此公司打开了新局面，不过仅2年后，这项独门秘籍居然被其他公司研发攻克了。

蔡荣军一直是一个有危机感的人，于是果断切换赛道，去搞触摸屏，而当时正是全球电子以智能手机为代表的消费品从物理按键走向触摸屏的第一波浪潮，也因为入局时机好，欧菲光发展到2013年，又干成了全球最大的薄膜式触摸屏供应商。

2010年蔡荣军的财富终于通过上市，获得了巨大回报。这家在光学光电领域深耕20年，手握数个全球顶级客户的A股科技大白马，股价5年多上涨超过20倍。

2014年，蔡荣军开启研制指纹识别模组，投资建成了亚洲最大的指纹识别模组工厂，2015年，欧菲光摄像头的产能超过了每月2000万颗，问鼎全球。而不久后的2017年，欧菲光迎来了最关键的一次资本运作，蔡荣军以2.34亿美元的价格力推欧菲光收购索尼华南电子业务，借此获得了索尼摄像头模组的关键技术，成功进入了苹果的供应链。

（图片说明：苹果掌门人库克与蔡荣军）

进入蒸蒸日上的果链，就代表着欧菲光的产品与技术获得了全球最大科技公司的认可，当然低调的蔡荣军还想将企业做到更大更强，他随后又在可穿戴VRAR、智能汽车领域进行了投资布局，研发费用也节节攀升，保持每年近20亿研发投入的水平，公司研发技术岗人数占比近15%。

可以说那些年，欧菲光在电子赛道上一路顺风顺水，蔡荣军的布局大部分都获得了成功！

但危机也随之而来，2019年后华为遭遇美国打压，21年其5G芯片告急，华为手机从王者宝座上跌落，当时作为华为产品主要供应商欧菲光受到了很大影响。

（图片说明：华为手机市占率走势，自20年2季度后持续下跌）

但更大的负面影响还在后面，2020年7月20日，欧菲光子公司被美国商务部工业与安全局列入实体清单，自那时起，市场上就不断传闻说欧菲光将被剔除出“果链”，不过欧菲光还是在努力回应投资者的担忧，并且与大客户苹果保持沟通与协商。

直到2021年3月，纸包不住火！苹果将欧菲光踢出供应链的消息被证实，先失去华为，再失去苹果，欧菲光业绩与股价一蹶不振，危机最终爆发。

2020-2023年上半年，其上市公司共亏掉了101.06亿元，欧菲光从天堂坠入地狱！

（图片说明：22年上半年欧菲光公告巨亏）

那几年，蔡荣军或许是无比痛苦的！但他和公司的战友们，没有放弃自救的希望，继续围绕手机与新的汽车业务，研发光学产品，包括智能辅助驾驶的摄像头。

03 华为、小米的生死救援

23年8月29日华为商城低调发布了Mate60pro手机，因为美国的长期制裁与打压，华为自从旗舰机Mate40系列之后，就陷入了没有5G芯片，无法自己生产高端SoC麒麟芯片的困局中，而那次在美国商务部长雷蒙多访华之际发布的的新手机不仅有5G，还是一款7nm工艺制造的麒麟芯片，甚至华为展示了卫星通话的黑科技。

华为王者归来，Mate60pro瞬间被疯抢，一个月后，Mate60出货量重返全国第一，2024年开年，华为手机周销量超越苹果等品牌，再次问鼎中国市场。

（图片说明：24年华为在中国超越苹果，重返第一）

而作为华为摄像头模组的供应方，欧菲光为华为提供了后置摄像头、前置摄像头、指纹模组，市场消息称：单台价值在500-600元区间，按照Mate60爆涨的销量，欧菲光的困局有了逆转的希望。

此后，因为华为的芯片破局，与赛力斯联合打造的问界汽车也开始大卖，并在2024年逐渐超越理想汽车，成为新能源SUV领域的销冠，而最受欢迎的新问界M7的摄像头就来自欧菲光，其的自研ADAS前视三目摄像头已经成为赛力斯与华为的最优采购项。

（图片说明：新问界M7采用多个欧菲光摄像头产品）

因为华为王者归来，所以欧菲光股价连续涨停，蔡荣军和他的公司起死回生！就算合肥建投减持3000万股，也不妨碍股价创下2年多来的新高，突破每股10元的大关。

2024年3月28日，小米SU7发布，这辆车的特点不仅是保时捷设计，更在于小米团队在智能辅助驾驶上的努力，要知道雷军宣布造车后，其团队第一个组建的就是核心的高级驾驶辅助（ADAS: Advanced Driving Assistance System）系统研发团队。

（图片说明：雷军发布小米SU7）

ADAS正是利用安装在车上的各式各样传感器雷达，包括超声、毫米波雷达和激光雷达以及多个摄像头，结合卫星导航系统，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，识别静态、动态物体，侦测与追踪，并结合导航地图实现智能辅助驾驶的。

作为光学大厂，欧菲光切入了小米SU7的ADAS中，为汽车提供摄像头，而ADAS的摄像头通常由前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头、后视摄像头和舱内监控DMS摄像头组成，前视摄像头通常是单目、双目、三目甚至四目摄像头模组，前视摄像头是ADAS摄像头中最核心的，而有消息称：SU7上，欧菲光不仅提供了核心的前视摄像头，还提供了环视摄像头、舱内监控摄像头。

也许“中国人不骗中国人”只是句玩笑，但最后救活中国欧菲光的还是中国自己的企业。华为麒麟凤凰涅槃在前，小米SU7横空出世在后，这次欧菲光可能真的咸鱼翻身了。

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