存储模组厂创见董事长束崇万今(7) 日表示，此次存储受惠AI 带动，缺货情况是从业30 多年以来首见，其中，NAND Flash 缺货才刚开始，本月合约价大涨50% 左右，DRAM 的DDR4、DDR5 也持续涨价。

束崇万坦言，NAND Flash 大量应用在AI上是这两、三个月的事，供应商也开始将产能挪移到AI 应用，客户也因硬盘(HDD) 缺货，改采高容量SSD，预期这将是很大一块市场，因此预期NAND Flash 缺货才刚开始。

DRAM 方面，由于三大原厂都没有DDR4 增产计划，并预计在2026 年陆续淡出DDR4 市场，看不见未来产能增加的方向，仅剩下台厂供应，成为台厂的机会，在供给有限下，也推升价格大幅上涨。

创见长期深耕工控领域，目前产品出货仍以DDR4 为主，原料来源主要为三星，也是三星唯一一家在台湾直供的模组厂，预期明年随着客户陆续转换，预期DDR5 的出货比重会持续上升，而DDR5 现阶段也相当缺货，不过新增产能的机会较高。

创见第三季受惠存储价格大幅上涨，第三季营收达41.09 亿元，季增27.2%，年增63.2%，税后净利15.11 亿元，季增259%，年增334%，每股盈余3.52 元。

随着超大规模数据中心从人工智能训练转向推理工作负载，对高容量内存的需求激增。虽然HBM内存受益匪浅，但NAND闪存的需求也同样旺盛。据雅虎财经和IT之家报道，SanDisk预测NAND闪存市场供应不足的情况将持续到2026年底，而客户反馈表明，供应紧张的局面可能会延续到2027年。

根据雅虎财经财报电话会议记录，首席执行官大卫·戈克勒表示，NAND 市场供应不足是由长期需求趋势、过去的资本投资和整个行业的节点转型所驱动的。

值得注意的是，SanDisk 仍然看好数据中心市场的长期发展，并强调了 NAND 闪存即将迎来重大变革。根据该公司在会议记录中的发言，受更快的增长速度和更多元化的客户群体推动，到 2026 年，数据中心市场很可能首次超越移动市场，成为最大的 NAND 闪存细分市场。

与此同时，据雅虎财经报道，SanDisk 的晶圆厂正在满负荷运转，产量已达极限，以补充大幅减少的库存。

SanDisk 还提及了其在高带宽闪存 (HBF) 领域的进展，指出随着数据中心和边缘计算客户对更快 AI 推理性能的需求日益增长，该解决方案正受到越来越多的关注。继上季度宣布与 SK 海力士建立技术顾问委员会并开展生态系统合作之后，该公司正积极与潜在客户合作，共同开发面向这两个领域的推理应用。

正如Investing.com所强调的，SanDisk 对 2026 财年第二季度的业绩指引远超预期，令人惊喜：预计营收为 25.5 亿美元至 26.5 亿美元，而市场普遍预期为 23.2 亿美元；调整后每股收益为 3.00 美元至 3.40 美元，远远超过此前预测的 1.79 美元。

根据 SanDisk 的新闻稿，该公司公布 2026 财年第一季度营收为 23.1 亿美元，环比增长 21%，高于预期；GAAP 净利润为 1.12 亿美元（每股 0.75 美元），非 GAAP 每股收益为 1.22 美元。

该公司表示，其数据中心收入环比增长26%，目前有两家超大规模数据中心正在接受认证，第三家和一家顶级存储OEM厂商计划于2026年完成认证，同时还与五家大型超大规模数据中心客户保持着密切合作。BiCS8技术占总出货量的15%，预计到2026财年末将占据生产主导地位。